Обязательная доля в наследстве при завещании - часть наследства, которую получат некоторые близкие родственники и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от содержания завещания. Такое правило установлено ст. 1149 ГК РФ. Это и гарантия соблюдения прав и интересов социально незащищенных категорий наследников, и вынужденное ограничение воли завещателя по распоряжению своим имуществом.

Претенденты на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют:

1. Дети наследодателя, если на момент его смерти им не исполнилось 18 лет или они нетрудоспособны.
2. Нетрудоспособные родители наследодателя.
3. Нетрудоспособный супруг.
4. Все нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при условии, что они находились на его содержании как минимум последний год (характеристики таких лиц обозначены в ст. 1148 ГК РФ). К этой категории относятся лица, которые не указаны выше в п.п. 1-3;
5. Трудоспособные женщины и мужчины предпенсионного возраста.

С 1 января 2019 года право на обязательную долю в наследстве получат трудоспособные по закону женщины и мужчины предпенсионного возраста . К такой категории отнесены граждане, которым до пенсии остается 5 лет или меньше, то есть:

• женщины с 55 лет;
• мужчины с 60 лет.

Как видно, обязательная доля - право, которое установлено, прежде всего, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных самостоятельно себя обеспечивать. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы завещательной воли наследодателя.

Перечисленные лица обладают равными правами. Их доли, по общему правилу, равны, составляя для каждого 50% того, что он бы получил, если бы не было завещания и наследство распределялось в порядке, установленном законом.

Право на обязательную долю реализуется, если:

• наследник не указан в завещании;
• наследник указан в завещании, но его доля меньше, чем установленная законом обязательная доля;
• наследник выразил согласие принять наследство в полном объеме обязательной доли (не отказался от него), при этом нельзя от чего-то отказаться, например, от долгов, а что-то - принять.

Право на обязательную долю аннулируется, если наследник признан судом недостойным наследником , а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше обязательной по закону . Потомки наследников в порядке обязательной доли никаких прав не имеют. В этом случае право представления не работает.

Размер обязательной доли при наличии завещания - 50% законной доли в наследстве. Кажется, все просто. Однако при множестве наследников, нескольких претендентах на обязательную долю, необходимости расчета супружеской доли и других сложностях, расчет обязательной доли, скорее всего, станет очень трудной задачей. В каждом случае необходим индивидуальный расчет, который делается после определения всего круга наследников - как по завещанию, так и по закону.

Для расчета необходимы следующие данные:

1. Наследственная масса - ее размер, структура (имущество, обязательства, имущественные права, денежные средства и т.д.), стоимость всех активов и каждого в отдельности, другие имеющие значение характеристики. Группировать активы и обязательства целесообразно по их видам, например, недвижимость (или более конкретизировано - дом, квартира, комната, гараж и т.д.), транспортные средства, доли в компаниях, ценные бумаги, денежные средства, долги по кредитам и т.д.
2. Завещанное и незавещанное имущество, если такое есть. При наличии сразу двух категорий целесообразно по каждой из них определить те параметры, которые указаны выше для наследственной массы.
3. Количество наследников по завещанию, размер и стоимость их долей.
4. Количество наследников по закону в целом и в порядке обязательной доли.
5. Недостойные наследники (при наличии) - они выбывают из наследования.
6. Наличие супружеской доли в общем имуществе супругов, если один умер, а второй - наследник. Супружеская доля подлежит исключению из наследственной массы и, соответственно, завещанного и незавещанного имущества.

При расчетах также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:

1. Первоначально обязательная доля (доли) подлежит удовлетворению только за счет незавещанного имущества. Если таких активов нет либо их недостаточно, обязательная доля удовлетворяется за счет завещанной части наследства.
2. Суд, разумеется, если подано такое заявление, может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. Такое возможно при наличии совокупности трех условий:

• получение обязательной доли влечет невозможность передачи наследнику по завещанию завещанного ему имущества;
• наследник по закону не пользовался указанным выше имуществом до смерти наследодателя;
• наследник по завещанию, напротив, пользовался таким имуществом для проживания, или оно было для него основным источником средств для жизни.

Поскольку ситуации могут серьезно различаться, нет какой-то единообразной или универсальной формулы расчетов. Простые ситуации - когда наследников 2-3. Но и здесь возможны сложности из-за необходимости распределения долей в завещанном неделимом имуществе, в недвижимости, в транспортных средствах. Определенные проблемы создает сложная структура наследственной массы, где приходится распределять разные по видам и характеристикам активы, высчитывать в каждом доли.

Для упрощения расчетов все имущество, включенное в наследственную массу, подлежит оценке. Для этого привлекается специалист. Далее в долевом отношении и стоимостном выражении:

1. Из общей наследственной массы исключается доля супруга в совместно нажитом имуществе (при наличии супруга).
2. В общей наследственной массе рассчитываются доли всех наследников по закону, как если бы завещания не было. Здесь круг наследников ограничен первой очередью. Дети, родители и супруг (претенденты на обязательную долю) уже относятся к этой очереди. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют обязательную долю независимо от принадлежности к какой-то очереди и приравниваются к наследникам первой очереди. Следует учитывать, что здесь действует наследование по праву представления, поэтому в круг наследников должны быть включены и потомки наследников первой очереди (при их наличии). Это касается только наследников, не пользующихся правом на обязательную долю, и соответственно их потомков.
3. Определяется размер обязательной доли каждого, кто имеет на нее право. Она составит половину (1/2) доли, полученной при расчете, указанном в пункте 2. Для завещаний, составленных до 1 марта 2002 года и позднее неизмененных, обязательная доля составит 2/3 законной доли.
4. Определяются размеры завещанного и незавещанного имущества.
5. Обязательные доли удовлетворяются за счет незавещанного имущества. При этом они пользуются приоритетом по сравнению с правами других наследников по закону, претендующих на незавещанную часть наследства. Их доли, если необходимо, пропорционально урезаются.
6. При недостаточности незавещанного имущества для удовлетворения обязательных долей высчитывается недостающая часть, которая должна быть покрыта за счет завещанного имущества.
7. Урезаются доли наследников по завещанию (при недостаточности или отсутствии незавещанного имущества).

Чем больше наследников, имущества, чем сложнее структура наследственной массы, особенно незавещанной части, тем труднее становятся расчеты и определение долей всех и каждого в отдельности наследника.

Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.

В соответствии с законом обязательно оцениваются:

• все виды недвижимости;
• земельные участки;
• механизмы, оборудование, транспортные средства;
• оружие, в том числе коллекционное, и боеприпасы;
• объекты авторских прав и интеллектуальной собственности;
• ценные бумаги;
• предприятия, бизнес, доли в нем, паи и т.п.

Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку . Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной. Разность методик накладывает свой отпечаток - стоимость одного и того же объекта может отличаться. Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства. В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.

Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно

Самое правильное решение в любой ситуации - или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.

Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела.

Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса - любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть.

Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово - за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.

Права наследников и наследодателей регламентируются соответствующими статьями Гражданского Кодекса РФ. Положениями статей относительно наследования имущества физическими лицами гарантируется свобода .

Любой гражданин страны, считающийся совершеннолетним и признанным дееспособным и вменяемым, вправе завещать имеющееся имущество своим родственникам, друзьям, или совершенно посторонним людям.

Законодательная база

Отсутствие завещания предполагает распределение наследуемого имущества в порядке оговоренной .

Статьями 1141 -1145 и 1148 ГК РФ установлены 7 позиций очерёдности наследования:

Другие обстоятельства возникают, если составлено абсолютно законное и правомерное . В этом случае наследуемое имущество, как обозначено в статье 1149 ГК РФ делится между теми, кто указан в завещании и теми, кто фигурирует как обязательный наследник при наличии завещания.

Определённые вопросы наследования оговорены статьями Семейного Кодекса РФ. К примеру, дети, которые были усыновлены ещё при жизни своего биологического родителя, теряют все права наследования его имущества, что прописано во второй части статьи 137 этого кодекса.

Право на долю в наследстве

По закону определены три категории родственников , которые вправе получить свою обязательную долю имущества в наследстве покойного. При этом цель её выделения обозначена как материальное обеспечение жизни этих граждан.

Право на выделение этой доли у таких людей сохраняется, даже если наследодатель лишил их наследства прямым указанием в .

Вот эти категории наследников:

1. Дети наследодателя, которые на момент его смерти были несовершеннолетними, или были признаны нетрудоспособными.
2. Находящиеся на момент смерти завещателя на его иждивении нетрудоспособные граждане.
3. Нетрудоспособные супруг (супруга) или родители завещателя.

Нетрудоспособными в нашей стране на законном основании являются все не достигшие совершеннолетия лица, независимо от того, являются они учащимися, или же работают где-либо.

При этом такими же правами на наследство является зачатый от наследодателя ребенок , но не родившийся на момент его смерти. Если он родится мёртвым, то юридически его признают не существовавшим.

Мать и отец умершего считаются нетрудоспособными, если они достигли того с которого в стране можно официально оформлять выход на пенсию. Это же касается и усыновителей усопшего.

Пока что пенсионный возраст в РФ установлен для мужчин с 55 лет , для женщин – с 60 лет .

Именно с этого возраста пенсионер может претендовать на обязательную долю в наследстве, даже если он не был упомянут в завещании.

Если на иждивении до смерти оставившего завещание усопшего находились одно или несколько лиц, то нетрудоспособность их определяется по описанным выше принципам.

И только в отношении детей есть некоторые изменения. Нетрудоспособными иждивенцами могут считаться дети только до 16 лет , а если они учатся, то до 18 .

Важным условием для лиц, считавшимися иждивенцами, является то, что они должны находиться в этом статусе не менее года до кончины завещателя.

Размер обязательной доли

Гражданским кодексом строго определён размер такой доли, если имеется завещание.

Он не может превышать половину размера доли , полагающейся каждому наследнику наследуемого имущества, которую тот получил бы, если бы завещателем такой документ не был бы составлен.

Иными словами имущество умершего нужно поделить на при отсутствии завещания. И половина такой доли будет составлять обязательную долю наследства.

В денежном выражении ценность наследуемого имущества устанавливается с согласия всех наследников. Однако, если единого мнения у них нет, то эта обязанность возлагается на .

Имеющие право на получение обязательной доли оставшегося в наследство имущества, как обязательной доли правопреемники получают её не зависимо от того указаны они в завещании, или нет.

Чаще всего право на выделяемую в таком качестве долю приходится доказывать в суде . И лишь если никто из наследников не оспаривает его, то вопрос может быть решён без судебных разбирательств.

При определении доли наследства в качестве обязательной, судебным решением её размер может быть уменьшен, а то и вовсе решением суда может быть отказ в выделении такой доли.

Право принимать подобные решения даны суду статьёй 1149 Гражданского Кодекса нашей страны. При этом судебное постановление обязательно должно основываться на имущественном и финансовом положении наследников, претендующих на выделение в их пользу долю наследства в качестве обязательной.

Если у человека нет желания использовать своё право на получение причитающейся ему обязательной доли наследуемого имущества, то он может от него отказаться .

Но при этом такое решение не может быть сделано в пользу какого-то конкретного лица.

Часть наследства, от которой отказались, будет поделена между другими наследниками.

В том случае, когда завещатель не обозначил в завещании долю каждого из наследников указанных в нём, предполагается, что имущество умершего должно быть поделено на равных правах между лицами, перечисленными в .

Величина обязательной доли при этом составит половину от доли , которую обязательному наследнику была бы выделена, если бы отсутствовал такой документ, как завещание. При этом завещатель не может лишить права наследования вышеуказанных категорий лиц в своем завещании.

Обладатели обязательной доли наследства могут в таком же порядке, как и остальные наследники завещателя.

Хорошо, если все вопросы с наследованием имущества умершего по завещанию удастся решить путём переговоров между наследниками такового. Можно при этом рассчитывать на оказание существенной помощи в разъяснении непонятных моментов нотариусом , который в своё время заверил завещание.

Но если всё-таки дело приходится решать при помощи судебных разбирательств, то привлечение квалифицированных юристов для отстаивания прав на полагающуюся долю наследуемого имущества всегда будет оправдано и далеко не лишней.

Видео: Кому по закону положена доля в наследстве умершего?

В видеосюжете рассказывается, что такое обязательная доля в наследстве.

Адвокат разъясняет, какие категории родственников умершего могут претендовать на долю в наследстве умершего, какие требования предъявляются к данным категориям лиц, на что могут претендовать эти граждане в доле на имущество покойного.

Право на наследство гарантировано Конституцией. Оно закрепляется 35 статьей основного закона. Право на наследство неразрывно связано с собственностью. Гражданам гарантируется свобода волеизъявления, позволяющая распоряжаться имуществом по своему усмотрению на случай смерти в пределах, установленных нормами. Законодательство охраняет интересы несовершеннолетних и прочих нетрудоспособных преемников, обеспечивает укрепление семьи.

Особенности

Наследственное право как термин можно рассматривать в субъективном и объективном смысле. В последнем случае речь идет о юридической подотрасли. Наследственное право - комплекс норм, регламентирующих специфические общественные отношения. Они связаны с переходом обязанностей и возможностей по правилам универсального преемства от одних лиц к другим. В субъективном плане оно выступает как право гражданина быть признанным в качестве наследника, а также распорядиться собственным имуществом на случай своей смерти.

Основания

Законодательство определяет два способа преемства - по закону и по завещанию. Первое имеет место в случае, когда универсальное преемство не изменено волей собственника, а также в других ситуациях, определенных нормами. Специфика наследственных правоотношений связана с тем, что они возникают только при наличии комплекса фактов - определенного юридического состава. К примеру, при преемстве по закону необходимы:

1. Смерть собственника.
2. Принятие лицами имущества.
3. Наличие определенных отношений - родство, супружество и пр.

В случае наследования по завещанию в юридический состав включается также волеизъявление гражданина. При этом оно должно быть письменным и заверенным нотариусом.

Понятие обязательной доли в наследстве

В 1119 статье Гражданского кодекса предусмотрено, что любой совершеннолетний дееспособный субъект может сформулировать свое волеизъявление относительно своего состояния, нажитого в течение жизни, в пользу других лиц. При этом преемниками могут являться как непосредственно близкие к нему люди, так и абсолютно посторонние. Между тем, принцип свободы волеизъявления ограничен 1149 статьей Кодекса. В ней устанавливается обязательная доля в наследстве при завещании. ГК определяет ее как часть имущества, которая переходит к отдельным категориям родственников вне зависимости от волеизъявления собственника.

Важный момент

Нотариус должен разъяснить гражданину, что вне зависимости от его волеизъявления, зафиксированного в документе, есть лица, для которых законом предусмотрена Собственник не может лишать этих людей части имущества, ни при каких условиях. Если же он не укажет лиц, которым полагается гарантированный минимум, то размер обязательной доли в наследстве при завещании будет определен в судебном порядке.

Субъекты

Кто имеет обязательную долю в наследстве ? К субъектам, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть обделены имуществом в случае смерти собственника, законодатель относит:

1. Детей умершего, не достигших к моменту смерти совершеннолетия либо являющихся нетрудоспособными.
2. Родителей и супруга/супругу.
3. Лиц, которые находились на иждивении у наследодателя.

Субъекты последних двух категорий должны быть нетрудоспособными.

Дети

По закону совершеннолетним считается человек, который достиг 18 лет. До этого возраста, вне зависимости от того, учится гражданин или работает, он является нетрудоспособным. Обязательная доля в наследстве при завещании предусматривается для несовершеннолетнего даже в том случае, если он к моменту открытия дела вступил в брак и стал родителем. Правило, закрепленное 1119 статьей, распространяется в равной степени и на родных, и на усыновленных детей умершего.

Особый случай

Бывают ситуации, когда ребенок зачат при жизни собственника, а родился после смерти последнего. Если младенец появился на свет живым, он автоматически переходит в категорию преемников. Соответственно, ему полагается обязательная доля в наследстве при завещании. Она предусматривается даже в том случае, если ребенок прожил всего несколько минут. Если же он появился на свет уже мертвым, то в юридическом смысле он считается несуществующим. Следовательно, обязательная доля ему не полагается.

Другие категории

Кроме несовершеннолетних, обязательная доля полагается нетрудоспособным детям, имеющим инвалидность 1-3 ст. Возраст при этом значения не имеет. Эти люди не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать, соответственно, закон гарантирует им определенный минимум в имуществе умершего. Как нетрудоспособные преемники выступают супруг/супруга умершего, а также родители. Законодательство устанавливает определенные условия, при соблюдении которых указанным лицам предоставляется обязательная доля в наследстве при завещании. Пенсионер (родитель или муж/жена) могут ее получить, если они достигли 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет либо имеют любую степень инвалидности. Иждивенцам полагается минимально гарантированная часть имущества только тогда, когда они полностью нетрудоспособны и находились на содержании собственника в течение не менее года до даты его смерти.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Величина гарантированного минимума должна составлять не меньше 50% от того объема имущества, который получил бы преемник на законных основаниях, если бы не существовало последней воли собственника. При расчете во внимание принимаются не только те вещи, которые упоминаются в завещании, но и те, о которых ничего сказано не было в документе. Гарантированный минимум определяется, в первую очередь, из той массы, которой умерший в своей воле не распорядился. Если величина доли существенно выше количества оставшихся незавещанных вещей, то разница подлежит возмещению из имущества, указанного в завещании.

Пример

В судебной практике достаточно часто разрешаются споры, касающиеся обязательной доли. Рассмотрим следующую ситуацию. Гражданин составил завещание, в соответствии с которым он оставил сестрам равные доли имущества. После смерти у него остались 59-летняя супруга и 21-летний здоровый в физическом плане сын. Кроме жилого дома у гражданина не было имущества. Собственник оставил его сестрам, которые являются преемниками второй очереди (в соответствии с 1143 статьей Кодекса). Интересы супруги и сына при этом были ущемлены. Если бы завещания не было, то они получили бы дом в равных частях. Однако, учитывая наличие волеизъявления, сын исключается из автоматических преемников, поскольку он совершеннолетний и трудоспособный. Что касается супруги, то она попадает в категорию лиц, которым полагается обязательная доля. Если бы сын и жена были преемниками по закону, то они могли бы получить по 50% от имущественной массы. Величина обязательной доли должна быть не меньше, чем 1/2 от той, которая полагалась бы при отсутствии волеизъявления. Таким образом, супруга умершего может получить 1/4 дома. 3/4, которые останутся, разделяются между сестрами, указанными в завещании, поровну.

Изменение величины гарантированного минимума

В 1149 статье Кодекса предусматривается возможность уменьшить обязательную долю, а также вовсе отказать наследнику в ее получении. Соответствующее решение принимается в суде. Основанием для урезания доли или отказа в ее предоставлении может служить угроза существенного ущемления интересов и прав наследников по завещанию. К примеру, человек претендует на часть дома, в котором никогда не жил. При этом преемник, указанный в последней воле, там проживает постоянно. Суд, принимая во внимание материальное состояние обязательного наследника, вправе отказать ему в получении части имущества умершего. Однако далеко не всегда дело решается в пользу преемников. Например, в суд обратилась гражданка, которая, согласно завещанию отца, должна была получить дачу, автомобиль и квартиру умершего, с иском о лишении 62-летнего брата обязательного минимума в имуществе. Ответчик нетрудоспособный, поэтому законодательство действительно гарантирует ему часть материальных ценностей. У собственника, кроме участников спора, осталось двое трудоспособных детей. Они в последней воле не были указаны. Если бы собственник не оставил завещания, то по закону его имущество разделилось бы между 4 детьми. Каждый получил бы по 1/4. Соответственно, обязательная доля нетрудоспособного ответчика составляет 1/8. В рамках разбирательства было установлено, что участники спора имеют равное материальное положение. При этом никто из них не пользовался имуществом отца при его жизни. Принимая во внимание обстоятельства дела, судья не нашел причин, по которым следует отказать 62-летнему ответчику в праве на получение обязательной части. Соответственно, иск сестры удовлетворен не был.

Дополнительно

Субъект, которому, в соответствии с законодательством, полагается обязательная часть, может отказаться от нее, но не в пользу остальных родственников. К примеру, несовершеннолетний, которому полагается гарантированный минимум материальных ценностей умершего, может не принимать его. Однако он не вправе отказываться от части имущества в пользу трудоспособной совершеннолетней тети. Преемнику необходимо хорошо подумать о последствиях таких действий. Отказавшись от доли, гарантированной законодательством, он впоследствии не сможет вернуть ее. Желание преемника должно быть однозначным и зафиксировано письменно. Отказ заверяется нотариусом.

Законодательным актом, регулирующим гражданское право в области наследования (раздел V ГК РФ), установлено такое понятие, как «обязательная доля». Оно подразумевает получение части имущества умершего его близкими, обладающими определенным статусом, и происходит это не зависимо от содержания завещания и законной очередности вступления в наследство.

Граждане, входящие в категорию обладателей обязательной доли, должны знать о своих правах и вытекающих из них обязательств, а также понимать, на какую часть имущества могут претендовать с учётом наследования по закону или завещанию.

Что такое обязательная доля наследства

Данное понятие подразумевает под собой часть завещанной собственности наследодателя (движимой или недвижимой), на которую, согласно закону, могут претендовать его родные и близкие. Это право не зависит от волеизъявления завещателя и гарантируется 1149-й статьей Гражданского кодекса РФ. Оно применяется в том случае, если в завещательном документе не упоминаются эти лица или их доля слишком занижена. Если наследование осуществляется по закону, а не по завещанию, и раздел имущества происходит согласно правилу очередности, то это понятие не учитывается.

Выделение полагающейся части имущества обязательному наследнику происходит в зависимости от содержания завещательного документа. Если наследодатель оставил ему долю собственности, но по закону этого мало, тогда недостающее возмещается и компенсируется. Если же он вовсе не указывается в завещании, то положенная ему доля компенсируется за счет уменьшения наследства других претендентов, чье имя завещатель не забыл упомянуть.

Бывают ситуации, когда наследодатель распорядился не всеми своими владениями, которые подлежат передаче в наследство. Тогда обязательная доля формируется в первую очередь из них и, если этого достаточно, другие наследники не останутся обделенными.

Важно помнить, что, как и другие претенденты, установленные законом преемники могут . Они также должны обеспечивать сохранность унаследованных вещей, уплату расходов на их содержание и т. д.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, определены ст. 1149 ГК РФ. К ним относятся:

1. Нетрудоспособные близкие родственники покойного (родители, дети, супруг).
2. Иждивенцы наследодателя.

Нетрудоспособные родственники

Нетрудоспособными считаются люди, которые не способны самостоятельно обеспечить себя и нуждаются в сторонней поддержке. К таким относятся граждане, достигшие пенсионного возраста, инвалиды и несовершеннолетние.

Для подтверждения своих прав на часть наследства им необходимо предоставить нотариусу документ, свидетельствующий о близком родстве с покойным (рождении или браке), в течение 6 месяцев после открытия наследства.

Муж/жена

Вдовец или вдова, достигшие нетрудоспособного возраста или признанные таковыми ранее, по состоянию здоровья, могут рассчитывать на получение обязательной доли даже при наличии завещания, в котором их наследственные права ущемлены.

Для этого им в положенный срок необходимо предъявить нотариусу справку МСЭ (медико-социальной экспертизы) об инвалидности или удостоверение личности, указывающее на пенсионный возраст заявителя.

Дети

Являясь ближайшими родственниками, дети становятся получателями обязательной доли в трех случаях:

• несовершеннолетие;
• наличие физического недостатка или заболевания, послужившего причиной инвалидности;
• пенсионный возраст (не зависимо от того, получают они пенсию или нет).

И, если их законные имущественные интересы будут соблюдены полнее за счет обязательной доли, им понадобится медицинское заключение об инвалидности и/или свидетельство о рождении для подтверждения своих наследственных правомочий.

Нерожденные дети

Гражданское законодательство при разделе наследственного имущества учитывает права и еще нерожденных наследников.

Согласно ст. 1116 и 1166 ГК РФ, свидетельство о праве на наследство не может быть выдано до рождения ребенка, зачатого при жизни наследодателя.

Если же раздел имущества состоялся и документ о его принятии был получен правообладателями, после появления ребенка он признается недействительным, а процедура наследования производится заново.

Отец, мать

Родители также относятся к категории ближайших родственников умершего, и к наследованию они призываются довольно часто:

1. Если умирает несовершеннолетний ребенок, его имущество достается отцу и матери - наследникам по закону, так как завещанием они не могут быть лишены наследственных прав (ввиду отсутствия полной гражданской правоспособности).
2. После смерти совершеннолетнего сына или дочери, при отсутствии завещания, вычеркивающего их из списка преемников.
3. При наличии завещания, лишающего их наследства, если на момент смерти ребенка они достигли пенсионного возраста или имели инвалидность I–III группы.

Иждивенцы

В эту категорию правопреемников включены лица, находившиеся на обеспечении наследодателя на протяжении одного года и более. При этом учитывается наличие родства между иждивенцем и умершим, а также факт их совместного проживания:

• наследополучатель-родственник (вплоть до пятой степени родства) имеет право на обязательную часть не зависимо от места своего проживания;
• иждивенец, не входящий в круг родственников наследодателя, но проживавший с ним по одному адресу в течение 12 месяцев.

При заявлении о своих правах на имущество покойного иждивенцу придется устанавливать основания для этого в судебном порядке. Необходимо будет представить доказательства следующих обстоятельств:

• финансового содержания наследодателем в объеме, составлявшем основную часть дохода нетрудоспособного лица (квитанции о перечислениях и т. п.);
• совместного проживания с содержателем (справка о регистрации, свидетельства соседей и знакомых).

Кому может быть отказано?

В наследственном праве существует понятие « ». Согласно п.4 ст. 1117 ГК РФ лица из числа претендентов на обязательную долю, признанные недостойными, лишаются право получить имущество умершего.

Гражданин признается недостойным наследником в следующих случаях:

• установление факта умышленного осуществления противоправных действий в сторону наследодателя или других потенциальных правопреемников с целью увеличения собственной доли в наследстве или части других претендентов либо влияния на содержание завещания;
• лишение родительских прав;
• уклонялся от обязанностей по уходу за наследодателем (например, невыплата алиментов).

Наследники признаются недостойными только в судебном порядке.

Если в отношении лица было составлено завещание уже после признания его недостойным, он вновь обретает право унаследовать имущество.

Также лишаются права получения наследственного имущества лица, заключившие с наследодателем договор пожизненного содержания с рентой (п. 31в Постановления №9 от 29.05.2012 г.).

Есть ли разница между обязательной долей по наследству при завещании и по закону

Разница между обязательной долей по закону и завещанию прослеживается по следующим пунктам:

1. Категория получателей. При наследовании по закону право на нее принадлежит исключительно иждивенцам (так как первая очередь преемников - дети, родители, супруг - наследует и так).
2. Размер. Рассчитывается по разным алгоритмам - при наследовании по закону зависит от количества наследополучателей, по завещанию - от размера доли, положенной по закону.
3. Влияние на доли других наследников. Преемники по закону лишаются части положенного им имущества в пользу доли иждивенца, в то время как лицам, указанным в волеизъявлении, приходиться «делиться» только, если им завещано все имущество.

Правообладателями обязательной доли по закону и по личному распоряжению наследодателя, как привило, являются разные люди. Но возможно и иное развитие событий, как в следующем примере.

Наследодатель составил завещание, в котором распорядился о передаче части своего имущества родной сестре по матери. Этим он не лишил наследства отца (преемника по закону), но значительно урезал его долю. И после смерти сына отец за счет завещанной части восстановил обязательную долю, поскольку ее размер был выше, чем то, что осталось ему по закону и не было упомянуто в волеизъявлении.

Размер обязательной доли

Обязательная доля формируется из наследственной собственности, которая не вошла в завещание. Если ее недостаточно, завещанная часть также учитывается.

Рассчитать размер можно, вычислив всю наследственную массу с учетом завещанного и незавещанного имущества и количество законных наследников, которые могут претендовать на наследство при отсутствии завещательного распоряжения. Наследники, которые упоминаются в завещании, при подсчетах не учитываются, за исключением тех случаев, когда они являются одновременно наследниками по закону.

Согласно 63-й главе Гражданского кодекса России, размер обязательной части должен составлять не меньше 50% наследства, которое причиталось бы наследникам по закону при отсутствии завещания. Для более наглядного объяснения рассмотрим пример.

Наследодатель решил передать свой дом в равных долях совершеннолетней дочери и брату. При этом жилплощадь – это его единственная наследственная собственность. Из других родственников завещатель имеет только несовершеннолетнего сына от второго брака, проживающего с матерью. Тогда согласно законодательству РФ, второй сын может претендовать на получение доли, составляющей половину той части, которая причиталась бы ему в случае отсутствия завещания, то есть на ¼ квартиры. Остальные ¾ поровну поделят между собой дочь и брат.

Как определяется

Несмотря на то, что обязательная доля имущества назначается при любом варианте наследования, ее содержание и размер могут меняться в зависимости от того, осуществляется переход имущественных прав по завещанию или по закону.

Согласно п. 3 ст. 1149 ГК, в обязательную долю вместе с правами входят и обязанности: долги наследодателя, выполнение завещательного отказа или возложения. Но в ситуации, когда расход на осуществление обязательств превышает доход от обретения имущественных прав, преемник может совершить отказ от наследства в течение полугода после его открытия.

По закону

На основании закона (гл. 63 ГК РФ) наследники призываются к получению имущества в соответствии с установленной очередностью: сначала - дети (внуки), родители и супруг, затем - братья, сестры (племянники, племянницы) и дедушки с бабушками, далее - дяди и тети. В случае отсутствия претендентов первых трёх очередей право на наследство переходит к родственникам третьей степени и дальше, заканчивая пасынками, падчерицами, отчимом или мачехой.

Дети, супруг и родители - по закону основные наследники и вступают в наследственные права независимо от степени своей трудоспособности.

Иждивенцы, входящие в круг законных претендентов, наследуют имущество вместе с текущей очередью, даже, если не относятся к ней. К примеру, нетрудоспособная двоюродная внучка наследодателя (пятая очередь), которой он регулярно высылал деньги на существование, получает наследство наравне с его детьми и супругой, относящихся к .

Нетрудоспособные лица, не являвшиеся родственниками покойному, но проживавшие вместе с ним и за его счёт, приравниваются к иждивенцам-родственникам и также наследуют имущество в одинаковых долях с основными наследополучателями.

При отсутствии законных наследников, имущество умершего в полном объеме переходит к его иждивенцу.

По завещанию

Завещание покойного - основание для недействительности положений об очередности наследования. Содержание документа определяет правопреемников и полагающееся им имущество, не зависимо от того, являются они родственниками или нет.

Даже при существовании противоположных распоряжений наследодателя право на обязательную долю сохраняется, но размер ее сокращается в два раза. В этом случае имущество выделяется из незавещанной части наследства, а если ее объем недостаточен ― из завещанной.

Может ли быть уменьшена?

Суд может отказать в получении обязательной части или ее увеличении, если это повлечет за собой невозможность передачи недвижимости или орудия труда (цеха, мастерской) наследнику по завещанию, который использовал это имущество для проживания или для получения средств к существованию.

Рассмотрение дела происходит с учётом материального положения наследников, условий их проживания, наличия личной жилплощади и возможности заработать себе на жизнь без использования собственности умершего.

Исходя из этого положения, и в результате обращения заинтересованного лица в суд обязательная доля может быть уменьшена в пользу нуждающегося наследника по завещанию.

Денежная компенсация

По возможности в обязательную долю должны входить делимые объекты, о дальнейшей судьбе которых наследодатель не распоряжался. Если такого имущества мало, в ход пойдут неделимые объекты, причитающиеся другим наследникам.

Но, когда размер обязательной доли слишком мал и при этом захватывает часть неделимого объекта (например, дома или квартиры), его получатель вправе компенсировать ее в денежном эквиваленте и стать полноправным собственником.

В случае отказа правообладателя, к делу подключается судья, и компенсация производится в принудительном порядке.

Оформление

Для приобретения положенной части наследства преемник должен ее оформить. Причем это надо успеть сделать в течение первого полугодия после смерти завещателя. В случае пропуска срока право на долю аннулируется и может быть восстановлено в суде или, что случается гораздо реже, с разрешения остальных наследополучателей, и только при наличии уважительных причин, по которым порядок был нарушен.

В остальном от наследника требуется следующее:

1. Посетить нотариуса по месту последней регистрации покойного.
2. Написать и подать ему заявление о принятии наследства и получении свидетельства о праве на причитающуюся долю.
3. Собрать необходимые документы и передать их нотариусу (можно сделать это перед первым визитом к нему и подать одновременно с заявлением, но в случае возникновения затруднений со сбором бумаг не стоит откладывать первичное посещение нотариуса на более поздний срок).
4. Оплатить госпошлину и сопутствующие нотариальные услуги.
5. Получить свидетельство о праве на наследство.
6. По необходимости заключить с остальными наследниками соглашение о разделе наследственного имущества.
7. На основании свидетельства о праве на наследство и соглашения о разделе произвести регистрацию имущества (транспортного средства - в МРЭО ГИБДД, жилплощади, земельного участка и имущественного комплекса предприятия - в Росреестре, доли в хозяйственном обществе - в налоговой службе) либо получить собственность, не подлежащую регистрации (банковский вклад, невыплаченную пенсию или зарплату, личные вещи умершего).

Оформление, оценку и другие сопутствующие обязанности нетрудоспособный правопреемник может возложить на добровольного представителя. Для этого ему необходимо заверить у нотариуса соответствующую доверенность и четко прописать передаваемые полномочия. Несовершеннолетним, недееспособным и ограниченно дееспособным гражданам составлять доверенность не нужно. Их законные права и интересы у нотариуса и в других официальных инстанциях будут представлять родители, опекуны или попечители.

Документы

Ориентировочный перечень документов, которые потребуются наследополучателю при оформлении доли:

• свидетельство о смерти наследодателя;
• завещание;
• удостоверение личности заявителя;
• подтверждение прав на обязательную долю (свидетельство о рождении или браке, пенсионное удостоверение, заключение медико-социальной экспертизы, судебный акт, признающий факт иждивения);
• справка о снятии покойного с регистрационного учета по его последнему месту жительства;
• выписка из домовой книги;
• доверенность/решение органа опеки и попечительства/свидетельство о рождении несовершеннолетнего преемника (если от имени наследополучателя выступает его законный или добровольный представитель);
• отчет об оценочной стоимости наследственного имущества;
• правоустанавливающие документы на наследуемые объекты (договоры дарения, купли-продажи, выписки из государственных реестров);
• технический паспорт или межевой план объекта;
• квитанция об оплате госпошлины.

Госпошлина

От оплаты госпошлины освобождаются:

• несовершеннолетние преемники;
• инвалиды I и II группы на 50 %;
• лица, наследующие жилплощадь и земельный участок, на котором проживали при жизни завещателя;
• недееспособные наследополучатели;
• наследники лиц, погибших при исполнении своих служебных обязанностей или гражданского долга.

Остальным придется заплатить 0,3 % от оценочной стоимости наследуемого имущества. Но это еще не все. За оформление документов, правовое консультирование и другие дополнительные действия с наследополучателя удерживается отдельная плата, размер которой устанавливает нотариальная палата каждого субъекта РФ.

Оспаривание обязательной части наследства

Несмотря на свою значимость, часть наследства, причитающаяся законному наследнику, может быть оспорена. Это происходит в следующих случаях:

1. Обладатель доли оказался недостойным наследником - добыл себе право наследования или поспособствовал увеличению размера положенного имущества мошенническим путем либо посредством другого правонарушения, был лишен родительских прав в отношении наследодателя.
2. Вследствие выделения обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить орудие труда, помещение для проживания или работы, которые использовал при жизни завещателя, и после их изъятия останется без жилья и средств к существованию. В то время, как нетрудоспособный родственник к данному имуществу при жизни наследодателя отношения не имел и не сильно пострадает (материально) в результате его отсутствия.

Заинтересованные лица могут оспорить долю в течение как минимум трех лет со дня смерти наследодателя (крайний срок - 10 лет). Этот момент наследнику по закону следует иметь в виду и не торопиться с продажей или дарением полученной собственности, хотя бы в течение первых 1–3 лет. Поскольку в случае ее оспаривания ему придется компенсировать полную стоимость отчужденного имущества.

Если получатель обязательной доли умер

Смерть правообладателя обязательной доли раньше или позже наследодателя, но до ее официального принятия, влечет за собой прекращение ее существования - по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии она не переходит.

Можно ли отказаться?

Обязательная доля, как и любая другая часть наследства, подразумевает под собой ответственность по долгам усопшего и может нести расходы по выполнению завещательного отказа, поэтому не удивительно, что наследники не всегда хотят ее принимать. И к их счастью, право существует.

Отказаться от собственности покойного можно даже после ее принятия, в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Наследнику для этого всего лишь нужно подать заявление об отказе нотариусу, ведущему наследственное дело. И помнить, что:

1. Отречение от прав на получение обязательной части наследства не может быть совершено в пользу другого лица.
2. Отказная обратной силы не имеет.

Наследственные права пенсионеров

Рассматривая правомерность обращения пенсионеров за выделением , следует обратиться к нормативно-правовым актам. Согласно ст. 1149, 1148 ГК РФ, она выделяется:

• несовершеннолетним детям;
• нетрудоспособным гражданам: детям, родителям, супругам;
• иждивенцам, являющимся наследниками по закону (согласно ст. 1142-1145 ГР РФ), независимо от факта совместного проживания;
• гражданам, не входящие в число претендентов по закону, при условии, что они проживали с наследодателем не менее 1 года до момента его смерти и находились на его иждивении.

Самостоятельными наследниками 8 очереди нетрудоспособные иждивенцы могут быть при отсутствии других претендентов.

Пенсионеры попадают в категорию нетрудоспособных граждан. Понятие нетрудоспособности раскрыто в ст. 2 закона «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 г. В эту категорию включены:

• инвалиды;
• дети (младше 18 лет или 23 в случае получения специальности на стационарном обучении), дети-сироты;
• мужчины и женщины, достигшие 65 и 60 лет соответственно;
• лица из числа малочисленных народов Севера - мужчины и женщины, достигшие 55 и 50 лет соответственно.

Фактически пенсионный возраст, определенный ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», начинается у мужчин с 60 лет, а у женщин с 55 лет. Выходя на трудовую пенсию, граждане еще 5 лет остаются трудоспособными. Но как быть, если согласно законодательству, понятие обязательной доли неразрывно связано с понятием нетрудоспособности. Для определения круга таких наследников руководствуются Постановлением Пленума ВС РФ №9 от 29.05.2012 г «О судебной практике по делам о наследовании», где сказано, что нетрудоспособными в ст. 1148-1149 ГК следует считать лиц, имеющих право на установление трудовой пенсии по старости.

Люди, которым назначаются пенсии досрочно в связи с тяжелыми условиями труда, работой в лечебных учреждениях сельской местности и прочим причинам, указанным в ст. 27-28 закона №173-ФЗ от 28.12.2013, не являются нетрудоспособными до достижения ими возраста 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.

Размер обязательной доли для пенсионера

Для расчета берется суммарная стоимость всей наследственной массы, включая то, что было завещано. В дальнейшем порядок распределения собственности умершего будет зависеть от того, было ли составлено завещание.

При наследовании по закону призываются родственники умершего в порядке, который определен ст. 1142-1145 ГК РФ. Первыми наследуют самые близкие - дети, родители, законные супруги и внуки за умерших родителей; вторыми - дедушки и бабушки, братья и сестры, а в случае их смерти - племянники и племянницы; третьими принимают наследство дяди и тети, а если они умерли - их дети. Последующие очереди - более дальние родственники. Они не могут претендовать на часть имущества при наличии претендентов из числа более близких родственников.

Люди пенсионного возраста имеют право по закону на такую же долю, что и другие претенденты, даже если они не являются представителями очереди, приступающей к наследованию (ст. 1148 ГК РФ).

В завещании человек волен указывать в качестве наследников родственников, близких людей, юридических лиц, оставлять им любое имущество, находящееся в его собственности, но появление обязательных наследников меняет порядок распределения завещаемых благ.

Согласно ст. 1149 ГК РФ, пенсионер может претендовать на ½ часть ценностей, которые достались бы ему при отсутствии завещания.

Следует обратить внимание на дату составления завещания. Если оно было оформлено у нотариуса до 01.03.2002 г., пенсионер имеет право получить 2/3 части имущества, предназначенного ему по закону (ст. 535 ГК РСФСР).

Возмещение размера обязательной доли производится из незавещанной части имущества. Если ее недостаточно, уменьшаются части претендентов, указанных в завещании.

Пример 1. Завещание составлено до 2002 г. Наследодатель (муж) имеет сына, жену, отца пенсионного возраста. Завещание было составлено на сына. По закону жена имела бы право на ½ имущества, приобретенного в браке, а значит, распределению подлежит лишь ½ собственности. Без завещания жене, сыну и отцу досталось бы по 1/6 части наследства (доля мужа делится на 3-х), значит обязательная доля отца - 2/3 от 1/6, то есть 1/9. С учетом этого 1/9 вычитается из общей массы, а сын наследует 7/18 завещанного отцом.

Пример 2. Завещание составлено после марта 2002 г. Рассматривая тот же пример, предположим, что обязательная доля дедушки по закону - не 2/3, а ½. Тогда ее расчет производится как ½ от 1/6, то есть 1/12. Сын получит в наследство 5/12 материальных ценностей.

Пример 3. Наследует не родственник. Отец, имея жену и дочь, ухаживал за соседом-пенсионером, проживающим у него в течение 1 года и находящимся на его иждивении. Его часть в наследстве равна 1/12 (половина от 1/6), поскольку по закону он является претендентом наравне с членами семьи. Если бы сосед проживал у себя дома, а не с наследодателем, он бы не имел права на наследство.

В качестве одного из главнейших принципов наследования в соответствии с законодательством выступает свобода завещания. Однако право преемника в данном случае может ограничиваться. Одно из непременных условий, которое предусматривает завещание, - обязательная доля в наследстве. Рассмотрим этот момент более подробно.

ГК: обязательная доля в наследстве

Законом определена категория лиц, которым полагается имущество в любом случае. Это положение действует, даже если в соответствии с завещанием все имущество должно перейти к выбранным преемникам. Наследование обязательной доли в наследстве выступает в качестве гарантированного законом минимума. Он выделяется наиболее незащищенным преемникам, даже если они по решению собственника лишены права на долю в его имуществе.

Перечень лиц

Обязательную долю в наследстве имеют нетрудоспособные родители и супруг собственника, иждивенцы, дети. К последней категории относят всех несовершеннолетних. Возможность получить обязательную долю не может переходить к наследникам умершего преемника по праву представления.

Нетрудоспособные либо несовершеннолетние дети

Обязательная доля в наследстве полагается этим лицам, если даже до 18 лет они вступили в брак или были признаны дееспособными по иным основаниям. Согласно ФЗ № 173 в качестве нетрудоспособных признаются все лица, не достигшие совершеннолетия, вне зависимости от того, работают они либо учатся. Детям, усыновленным после смерти собственника, также полагается обязательная доля в наследстве. Это обусловлено тем, что на момент кончины правоотношения с владельцем имущества, выступающим в качестве их родителя, прекращены не были.

Вместе с этим в законодательстве предусмотрена обязательная доля в наследстве для еще не родившегося ребенка к моменту открытия преемства. В данном случае он признается как будущий возможный субъект права. Если ребенок будет рожден живым, то он станет наследником. В случае его смерти при родах он признается юридически не существовавшим. Таким образом, ребенок получает право наследования, если он прожил даже несколько минут.

Нетрудоспособные родители и супруг

Законодательство не дает четкого определения понятиям нетрудоспособности и иждивения. Эти категории относительно наследственных правоотношений были установлены в свое время Постановлением Пленума ВС СССР от 1 июля 1966 года №6. Однако в современных условиях следует руководствоваться положениями ФЗ от 17 декабря 2001 года. Существуют следующие нетрудоспособные категории, которым положена обязательная доля в наследстве:

• Пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет).
• Инвалиды 1-3 групп. Данный статус должен быть установлен медико-социальной экспертизой. Также должно быть определено ограничение для осуществления трудовой деятельности.

Нетрудоспособные иждивенцы

Для признания лица таковым необходимо наличие одновременно следующих оснований:

Ограничения

Обязательная доля в наследстве не полагается преемникам второй и следующих очередей. Не могут ее получить и лица, участвующие в правоотношении по праву представления. Исключение в последнем случае составляют те граждане, которые находились у собственника на иждивении.

Размер

Величина части переходящего имущества будет зависеть от даты создания документа о преемстве. Если это было совершено до 1 марта 2002 года, то обязательная доля в наследстве составляет не меньше 2/3 от части, которая причиталась бы при переходе имущества по закону. Если документ создан после указанной даты, то не менее половины. Согласно действующему ГК минимальная величина обязательной доли составит половину от части, которая была бы получена при делении общей массы наследства на количество преемников по закону, если бы они призывались при отсутствии завещания. При этом учитываются участники правоотношений по праву представления.

Особые случаи

Статья 1149 ГК предусматривает возможность суда учитывать имущественное положение преемников, которым положена обязательная доля. В соответствии с этим размер части может быть уменьшен. Также суд вправе отказать в выдаче обязательной доли. Это может иметь место в случае, если реализация данной возможности повлечет за собой невозможность передать полагающуюся часть, которой преемник при жизни собственника не пользовался, но ее использовал при этом наследник по завещанию в качестве основного источника, из которого поступал доход, или для проживания.

Порядок осуществления права

Если по завещанию передается часть имущества, то обязательная доля выделяется из оставшейся собственности. Доля, не указанная в документе, разделяется между остальными преемниками поровну. Если данного имущества будет мало, то недостающие суммы удерживаются из передаваемой по завещанию части. Обязательная доля включает в себя все, что наследник, который имеет на нее право, получает по какому-либо основанию, в том числе стоимость завещательного отказа, установленного в пользу этого лица.

Пример

Наследник обращается в суд с требованием об отказе в присуждении в наследстве обязательной доли.

После смерти собственника с заявлением о праве на получение его имущества по закону к нотариусу обратились несколько лиц. В числе них наследник по завещанию А, а также преемник по закону, которому положена обязательная доля, что подтверждено справкой. Последний является сыном собственника и признан нетрудоспособным. В качестве преемников по закону выступают четверо детей умершего. При наследовании по закону указанному сыну была бы положена 1/4 в общем праве, обязательная доля составит 1/8.

Суд не установил совокупность обстоятельств, которые предусмотрены в ст. 1149, ч. 4, ГК для отказа в присуждении части ответчику, поскольку его имущественное положение оказалось незначительно превышающим материальные возможности истца. Последний - как наследник по завещанию - до смерти собственника не пользовался его имуществом ни для проживания, ни в качестве источника средств к существованию. Следует отметить, что в процессе удостоверения документа о передаче недвижимости нотариусом было разъяснено содержание статьи 1149. Согласно ее положениям, обязательная доля причитается нетрудоспособным детям. Ответчик на момент составления завещания уже являлся таковым. В результате суд пришел к выводу, что основания для отказа в присуждении нетрудоспособному сыну собственника полагающейся ему части по закону отсутствуют. Исковое требование не было удовлетворено.

Отказ

Наследник, которому полагается обязательная доля, вправе отказаться от нее, но не в пользу других преемников, а безоговорочно. Этот запрет обуславливается специфическим назначением такой части переходящего имущества. Как выше было сказано, она выступает в качестве материальной поддержки наименее защищенного участника данных правоотношений. Наследник получает право на такую долю в наследстве из-за наличия у него установленных законом признаков (нетрудоспособность, несовершеннолетие и так далее). Передача же данной возможности иным лицам прямо противоречила бы назначению и сути этой части имущества. Отказ от обязательной доли не может быть взят обратно либо изменен.

В заключение

Ограничение, установленное законодательством в виде обязательной доли, направлено на обеспечение защиты субъектов, которые вследствие возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечивать себя средствами к существованию в полном объеме. Данный институт охраняет интересы не только указанных выше лиц, но и общества и государства в целом. Это обусловлено тем, что отсутствие у вышеперечисленных лиц источника дохода, направленного на обеспечение их существования, может повлечь неблагоприятные последствия социального характера, вызовет необходимость предоставить им дополнительную помощь, кроме пособий и пенсий, назначенных по статусу.